¿Cómo crear áreas en Worky?

La información de este artículo aplica a la nueva versión de la plataforma. 
Si las pantallas o menús que ves no coinciden con lo que se muestra aquí, 
es posible que estés usando la versión anterior.

¡Organiza la estructura de tu empresa con facilidad! 🏢 Las áreas forman parte de tus catálogos organizacionales y te permiten delimitar equipos y departamentos para mantener tu organigrama ordenado y consistente en toda la plataforma.

Pasos para crear un área de forma individual:

1. Accede al catálogo: En el menú lateral, dirígete al apartado de catálogos.

   • Configuración > Catálogos

2. Localiza el catálogo de áreas: Selecciona la categoría Estructura de negocio, ubica la fila correspondiente a Área en la tabla y haz clic en el icono de ojo.

3. Inicia la creación: En la esquina superior de la tabla concentradora, haz clic en el botón Crear área.

4. Captura la información: Ingresa el nombre del área y, en caso de requerirlo en tu organización, agrega la cuenta contable.

5. Guarda el registro: Haz clic en Guardar para finalizar el alta.

Pasos para crear áreas de forma masiva:

1. Abre el asistente de importación: Dentro de la sección de Área, haz clic en el botón Crear área y selecciona la opción Carga masiva.

2. Prepara tu archivo: Descarga la plantilla oficial, completa los campos solicitados con los datos de tus áreas, copia dicha información y haz clic en Siguiente.

3. Pega los registros: Pega la información copiada dentro del recuadro que se muestra en pantalla y haz clic en Procesar información.

4. Valida y guarda: Revisa los registros en la tabla de validación previa; si detectas algún error corrígelo directamente. Cuando la información sea correcta, haz clic en Guardar y finalizar.

Pasos para editar, eliminar o restaurar un área:

1. Edita un área existente: En el listado de áreas, haz clic en el icono de lápiz junto al registro que deseas actualizar, realiza los cambios necesarios y guárdalos.

2. Elimina un registro: Haz clic en el icono de bote de basura del área que deseas remover, escribe la palabra ELIMINAR en el campo de confirmación y confirma la operación.

3. Restaura un área eliminada: Si necesitas recuperar un registro previamente borrado, haz clic en el botón de restaurar para reintegrarlo a tu listado activo.

💡 Punto clave a recordar

• Impacto en tu configuración: Ten precaución al modificar o eliminar un área, ya que cualquier cambio se propaga de inmediato y afectará toda la información vinculada en Worky.

• Confirmación de seguridad: Para prevenir eliminaciones accidentales, el sistema te solicitará escribir de forma obligatoria la palabra ELIMINAR antes de borrar cualquier registro.

¡Listo! Si después de seguir estos pasos aún tienes dudas, puedes crear un ticket con soporte y con gusto te ayudaremos.

En Worky estamos para ayudarte, siempre. 💙