¿Cómo puedo invitar a un externo?

La información de este artículo aplica a la nueva versión de la plataforma. 
Si las pantallas o menús que ves no coinciden con lo que se muestra aquí, 
es posible que estés usando la versión anterior.

Este artículo detalla el procedimiento para otorgar acceso a la plataforma a perfiles que no figuran en la nómina o el directorio de empleados de la compañía, tales como consultores, auditores o inversionistas.

Requisitos Previos

• Contar con un perfil con privilegios de Administrador o Super Admin.

• Disponer del correo electrónico corporativo o personal del usuario externo.

Proceso Paso a Paso

1. Navegación al Módulo de Usuarios

Diríjase a la sección de Configuración y seleccione el submenú de Usuarios.

2. Selección del Tipo de Invitación

Haga clic en la opción para invitar usuarios. El sistema le solicitará definir si el alta corresponde a un registro del directorio interno o a un usuario externo. Seleccione esta última opción.

3. Carga de Información

Usted puede gestionar las invitaciones de dos maneras:

• Individual: Ingrese manualmente el nombre y el correo electrónico del invitado.

• Masiva: Si requiere invitar a múltiples colaboradores simultáneamente, descargue la plantilla de carga masiva, complete los campos requeridos y cargue el archivo nuevamente al sistema.

   

4. Asignación de Roles y Permisos

Defina el nivel de acceso asignando un perfil específico. Para colaboradores externos, se recomienda evaluar el alcance de sus funciones antes de asignar los roles de Empleado o Administrador.

5. Envío y Notificación

Una vez procesada la solicitud, la plataforma enviará de forma automática un correo electrónico de activación a la dirección proporcionada.

6. Activación de Cuenta (Responsabilidad del Usuario)

El invitado deberá acceder al enlace recibido para configurar su credencial de acceso.

Nota de Seguridad: Bajo el modelo de seguridad "Zero Trust", la plataforma no almacena ni gestiona contraseñas. El usuario externo es el único responsable de la creación y resguardo de sus credenciales.